芯片午后持續走俏,寒武紀、景嘉微漲超10%,海光信息、龍芯中科、唯捷創芯等多股上漲,芯片ETF(512760)漲2.5%,成交額超2.6億元。
消息面上,國內多家芯片公司發布業績預增公告。據有關數據統計,目前包括瀾起科技、華天科技、雅克科技、兆易創新、德明利、萬潤科技、上海貝嶺、佰維存儲等存儲芯片上市公司披露上半年業績預告。其中,瀾起科技上半年凈利同比預增612.73%-661.59%,華天科技上半年凈利同比預增202.17%-265.78%;雅克科技和兆易創新上半年凈利同比預增50%以上;德明利、萬潤科技、上海貝嶺和佰維存儲均預計上半年凈利同比扭虧為盈。
山西證券表示,在AI算力、高性能計算驅動下,先進處理器、高性能存儲需求倍增,拉動先進節點晶圓制造、先進封裝價格上漲,擁有先進技術積累的晶圓制造、封測廠商有望實現業績高增長。疊加半導體行業周期復蘇,上游材料、設備供應商同步受益。建議關注設備、材料、零部件的國產替代,AI技術驅動的高性能芯片和先進封裝需求,及AI手機元年帶來的換機潮和硬件升級機會。
沒有股票賬戶的投資者可以通過芯片ETF的聯接基金(008282)把握芯片板塊的投資機會。