2024年開年,存儲(chǔ)芯片延續(xù)去年的反彈趨勢(shì),迎來新一輪漲價(jià)。三星、美光等全球頭部存儲(chǔ)芯片企業(yè),日前正規(guī)劃在2024年一季度將DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)芯片價(jià)格上漲15%至20%。
集邦咨詢分析師吳雅婷在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,根據(jù)最新研究結(jié)果,預(yù)計(jì)2024年一季度全球市場(chǎng)DRAM合約價(jià)整體漲幅為13%至18%,延續(xù)2023年第四季度的上漲態(tài)勢(shì)。
存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格于2023年見底回升。國(guó)聯(lián)證券分析師熊軍在研報(bào)中表示:“典型DRAM顆?,F(xiàn)貨平均價(jià)于2023年9月份見底,典型DRAM內(nèi)存條渠道平均價(jià)于2023年8月份見底,典型NAND Flash(閃存存儲(chǔ)器)合約平均價(jià)于2023年4月份見底?!?/p>
2023年四季度,DRAM和NAND Flash合約價(jià)均實(shí)現(xiàn)13%至18%的漲幅,今年一季度延續(xù)這一漲勢(shì)。
“上游存儲(chǔ)原廠減產(chǎn)后,庫(kù)存快速去化,疊加原廠端致力于提升獲利能力,導(dǎo)致價(jià)格有較大漲幅?!奔钭稍兎治鰩熗踉ョ飨颉蹲C券日?qǐng)?bào)》記者表示,不過,終端銷售情況仍有待觀察。
江海證券分析師屈雄峰表示,隨著下游傳統(tǒng)消費(fèi)電子需求的逐漸復(fù)蘇與服務(wù)器需求的穩(wěn)定增長(zhǎng),存儲(chǔ)芯片需求也將迎來相應(yīng)增長(zhǎng)。同時(shí),漲價(jià)趨勢(shì)將拉動(dòng)買家與經(jīng)銷商需求,未來存儲(chǔ)芯片漲價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是典型的強(qiáng)周期性行業(yè),4年至5年完成一輪周期。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)數(shù)據(jù)顯示,存儲(chǔ)芯片將引領(lǐng)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)成長(zhǎng),銷售額同比將躍增44.8%。
北京社科院副研究員王鵬告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者:“存儲(chǔ)芯片在半導(dǎo)體產(chǎn)品中率先反彈,且反彈力度較大,可以視為半導(dǎo)體行業(yè)漸暖的一個(gè)信號(hào)。存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體市場(chǎng)中的重要組成部分,其價(jià)格上漲有助于帶動(dòng)其他品類的半導(dǎo)體產(chǎn)品進(jìn)入上漲通道?!?/p>
隨著存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲,產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)改善受到市場(chǎng)關(guān)注。兆易創(chuàng)新在2023年第三季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了毛利率的環(huán)比提升。東方證券研報(bào)表示,毛利率階段性底部已過。隨著庫(kù)存去化,兆易創(chuàng)新產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)有望得到進(jìn)一步改善。
佰維存儲(chǔ)方面表示,公司2023年9月份單月營(yíng)收已接近5億元,第四季度業(yè)績(jī)進(jìn)一步回升向好,毛利率迅速提升。從在手訂單情況看,預(yù)計(jì)2024年第一季度將會(huì)延續(xù)這樣的態(tài)勢(shì)。