一波三折,美國商務(wù)部對(duì)華人工智能芯片銷售限制態(tài)度再轉(zhuǎn)變,最新從全面禁止又轉(zhuǎn)回高端禁售。
截至記者截稿,A股人工智能板塊表現(xiàn)平穩(wěn),算力概念下跌1.22%,昇騰板塊中,高新興上漲13.83%,軟通動(dòng)力上漲6.79%。
突然改口
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月11日,美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多接受媒體采訪時(shí)表示,英偉達(dá)“能夠、將會(huì)且應(yīng)該向中國出售AI芯片,因?yàn)榇蠖鄶?shù)AI芯片將用于商業(yè)用途”但禁止出售最精密、處理能力最高的AI芯片。
另外,雷蒙多表示在一周前與英偉達(dá)CEO黃仁勛交流時(shí),對(duì)方明確表示非常清晰英偉達(dá)不會(huì)破壞規(guī)定,也會(huì)配合商務(wù)部的規(guī)定。目前來看,英偉達(dá)在做正確的事,他們就是想盡量多地賣芯片。
這次表態(tài)與最近一次全面“禁售”的呼吁形成對(duì)比。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月2日,雷蒙多在里根國防論壇上,以所謂“國家安全”為由警告美國公司不要向中國銷售AI芯片。
對(duì)此,中國外交部發(fā)言人汪文斌在12月4日舉行的例行記者會(huì)上回應(yīng)稱,美方應(yīng)當(dāng)樹立正確的對(duì)華認(rèn)知,同中方一道切實(shí)落實(shí)中美元首舊金山會(huì)晤達(dá)成的重要共識(shí),停止將中國視為“假想敵”,糾正打著競爭的幌子搞大國對(duì)抗的錯(cuò)誤行徑。
不放棄中國市場
目前英偉達(dá)并未回應(yīng)美國商務(wù)部部長最新表態(tài)。
英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛12月6日在新加坡出席活動(dòng)時(shí)明確表示了不愿意放棄中國市場的立場,表示英偉達(dá)將為中國市場提供一套符合美國政府最新規(guī)定的新產(chǎn)品,同時(shí)黃仁勛補(bǔ)充稱,英偉達(dá)需要尋求市場的建議,這個(gè)過程需要一定時(shí)間。據(jù)介紹,中國市場約占到英偉達(dá)收入的20%。
雖然英偉達(dá)壟斷著全球算力芯片供應(yīng),但自身也難逃美國收緊人工智能管制的影響。
今年8月9日,美國總統(tǒng)拜登正式簽署行政命令,限制美國企業(yè)對(duì)中國人工智能等領(lǐng)域投資。
10月17日, 美國商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布了芯片出口管制新規(guī),設(shè)置了“性能密度閾值”等指標(biāo),升級(jí)了對(duì)高算力的AI芯片的管控力度,將受限國家范圍擴(kuò)大到中國以外的中東等國家;并隨后迅速收緊了30天政策寬限期,英偉達(dá)10月24日公告其數(shù)據(jù)中心或者銷售產(chǎn)品設(shè)計(jì)的總算力4800或更高產(chǎn)品被要求立刻執(zhí)行管制措施,其中就包括了此前特供中國市場的800系列芯片。
限售的負(fù)面影響也被英偉達(dá)官方承認(rèn)。
11月22日英偉達(dá)2024第三財(cái)季業(yè)績說明會(huì)上,公司首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯表示,受美國收緊AI管制的影響,第四季度英偉達(dá)來自中國和其他受影響地區(qū)的數(shù)據(jù)中心收入將大幅下降。同時(shí),公司正在努力拓展不受管制新規(guī)影響的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品組件。
群敵環(huán)繞
自新一期財(cái)報(bào)發(fā)布以來,英偉達(dá)股價(jià)累計(jì)下跌約6.63%,同期英偉達(dá)競爭對(duì)手超威半導(dǎo)體(AMD)股價(jià)上漲12.8%,英特爾也上漲2.06%。
趁著英偉達(dá)AI芯片供不應(yīng)求、供貨遲緩之際,競爭對(duì)手在分食算力“蛋糕”。
12月7日AMD正式推出了AI GPU加速器 Instinct MI300X和全球首款數(shù)據(jù)中心加速處理器 APU Instinct MI300A,為算力市場提供補(bǔ)充,OpenAI已經(jīng)宣布其開發(fā)的GPU編程語言Triton將增加支持AMD Instinct系列 AI加速器的使用,微軟、Meta、Oracle(甲骨文)表示部署MI 300X芯片的計(jì)劃。
另外,AI自研芯片也在另辟蹊徑。
微軟于11月16日公布AI加速芯片Azure Maia 100和CPU Azure Cobalt 100,為微軟的云服務(wù)平臺(tái)Azure和主打產(chǎn)品Copliet提供性能支持;亞馬遜在11月28日發(fā)布了面向AI系統(tǒng)的升級(jí)款加速器芯片Trainium2,以取代英偉達(dá)的AI加速器產(chǎn)品。谷歌持續(xù)探索TPU芯片,并在最新發(fā)布的多模態(tài)大模型Gemini中,使用Google的自研TPUv4和TPUv5e進(jìn)行訓(xùn)練。
在黃仁勛看來,英偉達(dá)在AI芯片市場的霸主地位,正遭遇來自華為、英特爾和愈來愈多半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國AI加速卡(公開市場)出貨量約109萬塊,其中英偉達(dá)市場份額85%,華為達(dá)10%,在同類國產(chǎn)廠商中保持領(lǐng)先。