投資要點:1.存儲芯片價格上漲,供應商與客戶簽署的內存芯片供應協議價格上調10%-20%。2.手機廠商已接受漲價,預計智能手機銷量有望增加,特別是在海外市場。3.供應商計劃以更高價格向自家生產的移動業務部門供應存儲芯片,以此反應移動芯片價格上漲的趨勢。4.NANDFlash原廠已開始拉高晶圓合約價,中間通路及下游系統模組廠手中庫存低于正常季節水準,引發終端搶貨,消費性SSD、存儲卡,手機相關零組件如eMMC、eMCP價格全面走揚。5.內存芯片廠商已決定提高其最新芯片的價格,漲價可能會持續到四季度。6.供應商已加大NAND閃存減產力度,預計到2023年底減產幅度將達50%。其他供應商預計也將跟進擴大四季度減產幅度,旨在加速庫存去化。7.存儲市場拐點已隱隱顯現,存儲周期有望開啟復蘇。