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大增74%!4000億芯片巨頭業績來了

作者:羅靈姣 日期:2023-08-12 13:20:35 點擊數:

中芯國際(688981)的經營狀況出現了向好跡象。

在一季度營收凈利環比同比均下滑之后,其二季度經營卻呈環比增長態勢,特別是凈利潤,環比大增74%。而且,在產能持續增長的基礎上,產能利用率環比提升了10個百分點。

中芯國際預計,公司三季度出貨量將繼續上升,下半年銷售收入將好于上半年。

從產品細分結構來看,中芯國際智能手機業務收入占比為26.8%,逆手機行業大勢上升;中國區收入比重和12英寸晶圓比重,環比同比均有提升。

截至8月10日收盤,中芯國際股價為48.47元,總市值為3842億。


大增74%!4000億芯片巨頭業績來了(圖1)

產能利用率環比提升10個百分點

8月10日晚,中芯國際在港股公告,2023年二季度實現營收15.6億美元,同比下滑18%,環比增長6.7%;凈利潤4.02億美元,同比下滑21.7%,環比大增74.3%;同期毛利率20.3%,同比下滑19.1個百分點,環比下滑0.5個百分點;產能利用率78.3%,同比下降18.8個百分點,環比增加10.2個百分點。

大增74%!4000億芯片巨頭業績來了(圖2)

需要注意的是,中芯國際產能利用率的提升,是建立在產能持續增長的基礎上。目前,中芯國際月產能由2023年第一季的73.23萬片8英寸約當晶圓,增加至2023年第二季的75.43萬片8英寸約當晶圓。

中芯國際表示,報告期內晶圓銷量增長且12吋產能需求相對飽滿,8吋客戶需求疲弱,產能利用率低于12吋,但仍好于業界平均水準。

展望未來,中芯國際預計,第三季度收入環比增長3%至5%,毛利率介于18%至20%之間;預計三季度出貨量將繼續上升,同時折舊將持續增加;下半年銷售收入好于上半年。

在2023年一季度業績說明會上,中芯國際管理層曾表示,二季度公司收入和產能利用率預計有所恢復,急單主要來自12英寸特別是40納米和28納米的新產品。40納米和28納米已恢復到滿載,復蘇的領域包括DDIC、攝像頭、LED驅動芯片等。

而且,“這種復蘇主要發生在中國,背后原因是供應鏈正在洗牌。新的供應商進入了供應鏈,他們拿到了訂單和市場份額,而這些新加入者是公司的客戶。所以,公司的復蘇,不一定是整體市場的復蘇,而是公司市場份額提升了。”

結構優化

從主營收入的產品應用分類來看,2023年二季度中芯國際的智能手機業務收入占比為26.8%,環比及同比均有所上升;物聯網業務收入占比為11.9%,環比下降4.7個百分點;消費電子業務占比為26.5%,環比基本持平,同比略有下降;其他業務占比為34.8%,環比上升1.6個百分點。

大增74%!4000億芯片巨頭業績來了(圖3)

按產品尺寸分類,2023年二季度,中芯國際8英寸晶圓和12英寸晶圓業務占比分別為25.3%、74.7%。相對于2023年一季度和2022年第二季度,12英寸晶圓的比重環比同比均有提升,而8英寸晶圓比重則在下降。

從地區來看,中國區的收入比重不管是環比還是同比都在提升,美國區和歐亞區則在下降。顯然,在美國加大對中國的芯片圍堵的情況下,中芯國際的國內業務占比在提升。

大增74%!4000億芯片巨頭業績來了(圖4)

國際數據公司(IDC)7月27日發布的手機季度跟蹤報告顯示,2023年第二季度,中國智能手機市場出貨量約6570萬臺,同比下降2.1%;上半年出貨量約1.3億臺,同比下降7.4%。

而且,整個“618”年中大促期間,在廠商與電商平臺雙重優惠補貼且力度較大的情況下,智能手機銷售同比下降幅度仍超過5%,消費者需求持續低迷。

不過,盡管整體市場持續呈低迷狀態,但600美元以上高端市場受到的影響較小。IDC數據顯示,2023年第二季度,中國600美元以上高端手機市場份額達到23.1%,同比逆勢增長3.1個百分點。

其中,隨著新品發布節奏的正常化,華為出貨量繼續恢復,二季度在TOP廠商中同比增幅最大,暴增76%。而且,雖然依然受到外部限制,但憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3的優異表現,華為在600美元以上高端市場上保持在第二位。

這種智能手機整體市場下降低迷的情況,與中芯國際二季度智能手機業務同比環比均提升的狀況不大吻合,但卻與智能手機高端市場逆勢增長的趨勢比較一致,或許正可與上述中芯國際管理層的表述相印證,即:

“這種復蘇主要發生在中國,背后原因是供應鏈正在洗牌。新的供應商進入了供應鏈,他們拿到了訂單和市場份額,而這些新加入者是公司的客戶。所以,公司的復蘇,不一定是整體市場的復蘇,而是公司市場份額提升了。”



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