美東時(shí)間5月5日,美國(guó)通信領(lǐng)域芯片廠(chǎng)商邁凌科技與中國(guó)臺(tái)灣NAND Flash主控存儲(chǔ)芯片廠(chǎng)商慧榮科技共同宣布,雙方達(dá)成協(xié)議,將由前者通過(guò)現(xiàn)金和股票交易的方式,以美國(guó)存托憑證(ADS)114.34 美元/股的價(jià)位收購(gòu)慧榮科技,相比4月22日慧榮收盤(pán)價(jià)計(jì)算溢價(jià)48%,合并后公司價(jià)值將達(dá)到80億美元。
這件事,終于靴子落地。
在收購(gòu)之前,媒體引述消息人士的說(shuō)法,慧榮與一家以上的潛在收購(gòu)方進(jìn)行協(xié)商,正與顧問(wèn)業(yè)者合作。消息人士要求匿名,原因是慧榮的相關(guān)研議都是私下的,尚未做出最終決定,而且也可能選擇不出售公司。
據(jù)悉此前聯(lián)發(fā)科也有意競(jìng)購(gòu)慧榮科技。
按照5月4日收盤(pán)行情,此次收購(gòu)價(jià)格達(dá)到38億美元(約合251億元人民幣)。可參考的是,慧榮公司目前的市值為28億美元。
根據(jù)其官方資料顯示,慧榮科技是全球最大的NAND Flash控制芯片供應(yīng)商,同時(shí)也是SSD控制芯片的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。
根據(jù)兩家公司預(yù)估,此番收購(gòu)之后,將對(duì)整體芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的格局帶來(lái)改變:年度合并營(yíng)收有望突破20億美元,憑借技術(shù)方面的相互支持,面向的整體潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)可達(dá)150億美元。
以第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的全球Top10芯片設(shè)計(jì)門(mén)檻來(lái)看,合并后公司的總營(yíng)收,將助推這家新公司位列Top10。
據(jù)介紹,邁凌科技的射頻、類(lèi)比/混合訊號(hào)與處理能力,結(jié)合慧榮科技的NAND Flash控制芯片技術(shù),將完成全面的技術(shù)堆棧,充分掌握端對(duì)端平臺(tái)的全面功能,并加速開(kāi)拓企業(yè)級(jí)、消費(fèi)與其他相關(guān)市場(chǎng)的成長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)將在交易完成后的18個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)至少1億美元年度周轉(zhuǎn)率協(xié)作效應(yīng),并有機(jī)會(huì)大幅提升邁凌科技的盈利能力和現(xiàn)金流表現(xiàn)。