美東時間5月5日,美國通信領域芯片廠商邁凌科技與中國臺灣NAND Flash主控存儲芯片廠商慧榮科技共同宣布,雙方達成協議,將由前者通過現金和股票交易的方式,以美國存托憑證(ADS)114.34 美元/股的價位收購慧榮科技,相比4月22日慧榮收盤價計算溢價48%,合并后公司價值將達到80億美元。
這件事,終于靴子落地。
在收購之前,媒體引述消息人士的說法,慧榮與一家以上的潛在收購方進行協商,正與顧問業者合作。消息人士要求匿名,原因是慧榮的相關研議都是私下的,尚未做出最終決定,而且也可能選擇不出售公司。
據悉此前聯發科也有意競購慧榮科技。
按照5月4日收盤行情,此次收購價格達到38億美元(約合251億元人民幣)。可參考的是,慧榮公司目前的市值為28億美元。
根據其官方資料顯示,慧榮科技是全球最大的NAND Flash控制芯片供應商,同時也是SSD控制芯片的市場領導者。
根據兩家公司預估,此番收購之后,將對整體芯片設計行業的格局帶來改變:年度合并營收有望突破20億美元,憑借技術方面的相互支持,面向的整體潛在市場機會可達150億美元。
以第三方機構統計的全球Top10芯片設計門檻來看,合并后公司的總營收,將助推這家新公司位列Top10。
據介紹,邁凌科技的射頻、類比/混合訊號與處理能力,結合慧榮科技的NAND Flash控制芯片技術,將完成全面的技術堆棧,充分掌握端對端平臺的全面功能,并加速開拓企業級、消費與其他相關市場的成長。
預計將在交易完成后的18個月內實現至少1億美元年度周轉率協作效應,并有機會大幅提升邁凌科技的盈利能力和現金流表現。