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漲價趨勢延續(xù) 存儲芯片行業(yè)有望繼續(xù)上行

作者:羅靈姣 日期:2024-02-19 17:26:43 點擊數(shù):

經(jīng)歷了近兩年的下行,2024年存儲芯片行業(yè)正迎來加速復蘇。日前,江波龍、佰維存儲、兆易創(chuàng)新等國內(nèi)存儲廠商紛紛發(fā)布2023年度業(yè)績預告,雖然業(yè)績下滑,但上行曙光已從去年四季度開始浮現(xiàn),并且在今年有望延續(xù)。業(yè)內(nèi)人士也指出,2024年一季度存儲市場漲價已成趨勢,疊加不斷涌現(xiàn)的智能汽車、AI大模型等場景也將催生更多存儲需求。

  2023年,在全球經(jīng)濟低迷和行業(yè)周期下行的壓力下,終端市場需求持續(xù)疲軟,以智能手機、PC、服務器等為代表的存儲市場需求持續(xù)萎縮,導致存儲器出貨量及價格大幅下滑。據(jù)Gartner報告顯示,2023年全球存儲器市場規(guī)模下降了37%,成為半導體市場中下降最大的細分領(lǐng)域。國內(nèi)外存儲產(chǎn)業(yè)均承受巨大的經(jīng)營壓力,龍頭企業(yè)如三星存儲、海力士、美光等均出現(xiàn)明顯虧損。

  江波龍在2023年度業(yè)績預告中指出,從2023年第三季度尾聲開始,國際存儲原廠采取的減產(chǎn)以及削減資本開支等措施收到明顯效果,同時由于單位成本下降,刺激更多終端消費需求,特別是手機、個人電腦等主要存儲應用市場的逐步回暖,存儲行業(yè)開始走出下行周期,市場需求有所復蘇,主流存儲器價格持續(xù)上漲。江波龍2023年第四季度預計實現(xiàn)營收35億元至40億元,同比上升超過100%,環(huán)比上升超過20%;預計實現(xiàn)歸母凈利潤0.23億元至0.83億元,當季度實現(xiàn)扭虧為盈。

  2023年四季度以來,存儲器市場出現(xiàn)復蘇,手機等領(lǐng)域需求有所恢復,多家A股存儲廠商出現(xiàn)明顯的業(yè)績拐點。以佰維存儲為例,公司2023年Q4預計實現(xiàn)營業(yè)收入14億元至16億元,同比增長超過80%,環(huán)比增長超過50%;毛利率環(huán)比回升超過13個百分點。

  佰維存儲有關(guān)人士認為,數(shù)據(jù)需要存儲,存儲需要芯片。公司看好AI疊加智能手機、PC、智能穿戴等帶來的需求增長,將進一步推動存儲技術(shù)升級和容量提升。此外,隨著存算一體技術(shù)的發(fā)展,算力與存力的深度綁定,也將推動AI服務器的發(fā)展。

  進入2024年,國內(nèi)外存儲市場持續(xù)回暖,存儲器漲價行情仍在延續(xù)。

  江波龍在與機構(gòu)交流時表示,在過去的2022年至2023年Q3左右的行業(yè)下行周期中,國際原廠的經(jīng)營業(yè)績承受了巨大的壓力,并觸發(fā)了國際原廠采用了包括減產(chǎn)在內(nèi)的多項手段,調(diào)整了存儲晶圓及存儲模組的價格。在此前提下,原廠在晶圓價格調(diào)整上的思路和步驟和節(jié)點是比較清晰的,根據(jù)市場機構(gòu)預測,2024年上半年存儲晶圓及存儲器價格將繼續(xù)保持向上的趨勢。

  公司認為,從中長期來看,在原廠減產(chǎn)的大前提下,2024年存儲市場可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨,基于下游需求的快速反彈、原廠減產(chǎn)效應及減少資本開支的影響,這種現(xiàn)象可能更加明顯。未來,漲價預期依舊會貫穿今年上半年,因此手機廠商的備貨力度依然不小。此外,如果未來AI應用逐步落地,其將為手機市場及PC市場帶來一輪新的換機潮,推動存儲市場的發(fā)展。

  兆易創(chuàng)新在日前公告的投資者交流表中指出,2024年市場回暖是可預期的。主流存儲價格在2023年實現(xiàn)了比較大的增長,判斷2024年漲勢還不會停止。佰維存儲相關(guān)人士也預期2024年行業(yè)將迎來景氣復蘇,Q1存儲產(chǎn)品價格將延續(xù)漲價勢頭。

  中泰證券日前發(fā)布研報表示,展望2024年Q1及2024全年,隨著存儲漲價持續(xù)與低價庫存持續(xù)釋放,預計模組和設計公司業(yè)績將持續(xù)改善。

  平安證券也在研報中指出,從行業(yè)角度看,根據(jù)TrendForce預測數(shù)據(jù),不論是DRAM還是NAND Flash,2024年的整體存儲合約均價有望呈現(xiàn)逐季上漲態(tài)勢,同時通過觀察以三星、SK海力士為代表的頭部存儲廠商近期業(yè)績的環(huán)比改善變化,存儲行業(yè)有望在2024年步入上行周期。



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