據(jù)《日經(jīng)亞洲》報道,英飛凌首席營銷官Helmut Gassel在接受媒體采訪時表示,包括尚未確認(rèn)的訂單在內(nèi),2022年1-3月英飛凌積壓的訂單金額已經(jīng)從去年四季度的310億歐元增長了19.4%,達(dá)到370億歐元(約合人民幣2633.62億元)。這個數(shù)字是該公司2021年營收(111歐元)的三倍有余。
英飛凌首席營銷官Helmut Gassel接受采訪時表示,目前整體環(huán)境比去年更具挑戰(zhàn)性、消費者信心下滑,個人電腦、電視和智能手機(jī)相關(guān)需求正在減弱。另一方面,結(jié)構(gòu)性驅(qū)動因素導(dǎo)致汽車、工業(yè)、可再生能源和智能設(shè)備需求非常強(qiáng)勁,特別是電動車(EV)、可再生能源將為芯片業(yè)創(chuàng)造出新的需求。
英飛凌積壓的訂單超過五成是汽車電子,75%的訂單在未來12個月內(nèi)才能交貨,目前來看已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出英飛凌的交付能力。
由于受俄烏戰(zhàn)爭、新冠疫情等各種因素影響,經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨較大挑戰(zhàn),消費者信心不足,包括PC、智能手機(jī)等電子產(chǎn)品需求均呈現(xiàn)出疲軟態(tài)勢。不過,結(jié)構(gòu)性驅(qū)動因素導(dǎo)致汽車、工業(yè)、可再生能源和智能設(shè)備需求非常強(qiáng)勁,因此相關(guān)芯片需求大幅上漲,導(dǎo)致晶圓代工廠商產(chǎn)能遠(yuǎn)低于市場需求。
不僅英飛凌,目前IGBT的主要生產(chǎn)商都背負(fù)“甜蜜的負(fù)擔(dān)”。安森美深圳廠內(nèi)部人士5月透露,車用IGBT訂單已滿且不再接單,2022-2023年產(chǎn)能全部售罄,不排除訂單中存在一定比例的超額下單。“我們現(xiàn)在已經(jīng)不接單了。沒有足夠的產(chǎn)能,接單也無法交付,還要面臨違約的風(fēng)險。不僅是我們,其他主要供應(yīng)商也面臨這樣的情況。”
多位分析人士均表示,目前車用級IGBT的缺口達(dá)到50%,且短期無受控跡象,因此許多非短缺物料在短期難以出貨,加大了相關(guān)企業(yè)的庫存壓力。
2025年全球IGBT市場規(guī)模有望達(dá)954億元、2020~2025年復(fù)合增速為16%;中國IGBT市場規(guī)模達(dá)458億元、2020~2025年復(fù)合增速達(dá)21%。2020年以來,需求端得益于新能源車、光伏需求爆發(fā),供給端海外疫情反復(fù)限制海外產(chǎn)能,IGBT供需失衡,海外大廠交期持續(xù)上升,價格持續(xù)上升,目前海外大廠IGBT交期達(dá)39~50周。展望2022年,供需失衡貫穿全年,海外廠商擴(kuò)產(chǎn)普遍謹(jǐn)慎、產(chǎn)能增量有限。